5月13日晚間，東湖高新（600133.SH）發(fā)布公告，稱公司于2024年11月7日與湖北普羅格科技集團股份有限公司（以下簡稱“普羅格”）實際控制人簽署了《股權收購意向協(xié)議》（以下簡稱“《意向協(xié)議》”），公司擬在滿足《意向協(xié)議》前置條件和條款的情況下，以現(xiàn)金方式收購標的公司控股權。

東湖高新方面表示，公司簽署《意向協(xié)議》后，立即組織專業(yè)團隊并聘請中介機構對標的公司展開全面盡職調查，通過資料審核、現(xiàn)場走訪、網(wǎng)絡核查、函證確認等多種方式，深入了解了標的公司境內外主體的實際運營狀況。同時，各方就交易條件進行了多輪磋商。根據(jù)公司盡調，本次交易未能滿足《意向協(xié)議》中約定的前置條件和條款，各方在關鍵條款上未能達成共識，經(jīng)友好協(xié)商，公司決定終止本次收購事宜。

這意味著，東湖高新欲通過收購普羅格推進公司數(shù)字科技板塊業(yè)務發(fā)展的計劃正式擱淺。

曾計劃收購普羅格控股權

2024年11月7日晚間，東湖高新對外公告，公司與普羅格實際控制人之周志剛、盧陽簽署了《股權收購意向協(xié)議》，擬在滿足協(xié)議前置條件和條款的情況下，以現(xiàn)金方式收購普羅格控股權。

公告披露，普羅格成立于2012年，目前擁有知識產權300余項，研發(fā)人員169人，為智能倉儲、智能工廠內部物流提供全生命周期供應鏈數(shù)字化服務，先后為海川醫(yī)藥、三一機器人、金控現(xiàn)代等700余家客戶提供過產品和服務。

從普羅格的主要股東結構看，武漢廣運道供應鏈管理有限公司（簡稱“廣運道”）持有普羅格32.7%的股份（周志剛持有廣運道87.94%，盧陽持有廣運道12.06%的股權）；盧陽持有普羅格10.29%的股份；武漢普盈商務服務合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“武漢普盈”）持有普羅格7.59%的股份（周志剛持有武漢普盈53.64%的股權，其他個人股東合計持有武漢普盈46.36%的股權）；普羅格核心員工合計持有普羅格5.14%的股份；其他非關聯(lián)少數(shù)股東合計持有普羅格44.28%股份。

周志剛現(xiàn)任普羅格董事長、總經(jīng)理，盧陽現(xiàn)任普羅格副董事長，周志剛與盧陽系一致行動人；廣運道與武漢普盈均受普羅格實際控制人周志剛控制，系同一控制下的主體。

財務數(shù)據(jù)顯示，2023年，普羅格實現(xiàn)營業(yè)收入7.78億元，凈利潤3982.72萬元；2024年1月至6月，實現(xiàn)營業(yè)收入1.24億元，凈利潤-1850.08萬元。周志剛與盧陽同意對普羅格未來三個會計年度，即2025年度至2027年度（即業(yè)績承諾期）實現(xiàn)的凈利潤進行承諾。

彼時，公告披露，若股權收購完成，東湖高新同意對普羅格控股子公司智芯科技（湖北）有限公司提供資金，以支持其繼續(xù)開展機器人領域的研究和量產。周志剛與盧陽承諾在股權收購期間繼續(xù)開展機器人技術的研究，實現(xiàn)機器人技術迭代，加快國際化推廣。

上述交易完成后，普羅格成為東湖高新控股子公司，普羅格將設立董事會，董事會的多數(shù)成員由東湖高新委派，董事長從東湖高新委派的人員中產生，法定代表人為周志剛。

欲強化數(shù)字科技業(yè)務板塊

對于此次收購事宜，彼時，東湖高新方面表示，本次收購若能順利實施，普羅格將納入上市公司合并報表范圍。普羅格具備多年供應鏈行業(yè)的經(jīng)驗沉淀，具備較強的物聯(lián)網(wǎng)技術與供應鏈數(shù)字化能力，有利于推進公司數(shù)字科技板塊的業(yè)務發(fā)展。通過整合雙方資源優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，增強公司盈利能力、抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，提升公司數(shù)字科技業(yè)務的競爭力。

東湖高新認為：“該交易計劃符合公司的業(yè)務發(fā)展方向，且符合公司及公司全體股東的利益。”

東湖高新成立于1993年,1998年作為國家科技部推薦企業(yè)在上海證券交易所上市；2011年6月，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司控股東湖高新集團。

東湖高新業(yè)務覆蓋園區(qū)運營、環(huán)?？萍嫉榷鄠€領域，公司業(yè)務廣泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、上海、廣東、重慶、海南、新疆等20余個省、市、自治區(qū)，并進軍歐洲、東南亞、非洲等國際市場。

財務數(shù)據(jù)顯示，2024年，東湖高新全年實現(xiàn)營業(yè)收入33.67億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤5.28億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.62億元，同比增長13.06%。

值得關注的是，東湖高新在2024年年報中表示：“新增數(shù)字科技業(yè)務板塊作為未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司旗下索元數(shù)據(jù)、科訊智園等科創(chuàng)主體市場影響力逐漸增強，逐步實現(xiàn)技術輸出向價值創(chuàng)造轉化?！?/p>

此次計劃收購普羅格，正是東湖高新欲強化數(shù)字科技業(yè)務板塊之舉。

對于此次終止收購的原因，東湖高新在公告中并無過多描述，僅表示，《意向協(xié)議》僅為各方合作意愿的意向性約定，系各方經(jīng)友好協(xié)商達成的初步意向，各方未簽署正式的股權收購協(xié)議，公司未支付任何款項。根據(jù)《意向協(xié)議》的約定終止本次擬收購事項，交易各方均無需對本次交易的終止承擔任何責任，不會對公司現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績及財務狀況產生不利影響，不會對公司現(xiàn)有業(yè)務及經(jīng)營發(fā)展產生重大影響。

（綜述）